18.02.2022 Hi-tech, софт, компьютеры

Zynga объявляет финансовые результаты за четвёртый квартал и полный 2021 год

Доходы и количество заказов превышают прогнозные
Широчайшая мобильная аудитория за год
Самый высокий годовой доход и количество заказов в истории Zynga
Внушительный квартальный и годовой операционный денежный поток
Саг-Франциско, США – 9 февраля BUSINESS WIRE – Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) сегодня опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и полный год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
«Высокие финансовые показатели за четвёртый квартал увенчали нашу рекордную производительность в 2021 году, когда мы достигли самого высокого годового дохода и количества заказов за всю историю, охватив при этом самую большую мобильную аудиторию в истории Zynga», – сказал Фрэнк Жибо, генеральный директор Zynga. «Я горжусь работой нашей команды по всем аспектам нашей стратегии роста, включая сервисы, разработку новых игр и инвестиции в нашу рекламную платформу, новые рынки и технологии, чтобы укрепить Zynga как ведущий мобильный бесплатный онлайн-сервис».
Финансовая сводка за четвёртый квартал 2021 года (Q4’21)
В миллионах $ Реальные данные за Q4’21 Реальные данные за Q4’20 Отклонение в $
(год к году) Отклонение в % (год к году) Прогноз на Q4’21 (1) Отклонение в $
(Прогноз) Отклонение в %
(Прогноз)

Доходы $ 695 $ 616 $ 79 13% $ 675 $ 20 3%
Изменение доходов будущих периодов и другие корректировки заказов $ (31) $ (83) $ 52 (62%) $ (40) $ 9 (22%)
Заказы $ 727 $ 699 $ 28 4% $ 715 $ 12 2%
Чистая прибыль (убыток) $ (67) $ (53) $ (14) 27% $ (60) $ (7) 12%
Скорректированная EBITDA $ 147 $ 90 $ 57 63% $ 122 $ 25 20%

Примечание: Некоторые представленные показатели могут отличаться от реальных из-за округления.
(1) Прогноз согласно отчёту о прибылях и убытках за 3 квартал 2021 года.
• Доходы и заказы: Мы достигли рекордной выручки за четвёртый квартал в размере 695 миллионов долларов США, что на 13% больше, чем в прошлом году, и наших лучших квартальных показателей по заказам в размере 727 миллионов долларов США, что на 4% больше, чем в прошлом году. Доход от онлайн-игр или платежей пользователей составил 534 миллиона долларов США, что на 7% больше, чем в прошлом году, а платежи пользователей составили 555 миллионов долларов США, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Доходы от рекламы и других услуг достигли квартального рекорда и составили 161 миллион долларов США, что на 37% больше, чем в прошлом году, а заказы по рекламе и другим услугам представили лучшие показатели за всё время – 171 миллион долларов США, что на 46% больше, чем в прошлом году.
• Показатели аудитории: Среднее число активных мобильных пользователей в день (DAU) составило 37 миллионов, что на 3% больше, чем в прошлом году, а среднее число активных мобильных пользователей в месяц (MAU) составило 184 миллиона, что на 38% больше, чем в прошлом году. Мобильные средние заказы по DAU (ABPU) в размере 0,204 доллара США снизились на 1% по сравнению с прошлым годом.
• Затраты и расходы: Себестоимость выручки составила 260 миллионов долларов США, или 37% выручки, по сравнению с 41% выручки в аналогичном периоде прошлого года. Себестоимость выручки не по GAAP США составила 194 миллиона долларов США, или 27% заказов, по сравнению с 28% заказов в аналогичном периоде прошлого года. Операционные расходы по GAAP США составили 437 миллионов долларов США, что составляет 63% выручки и представляет собой улучшение по сравнению с 64% в аналогичном периоде прошлого года. Операционные расходы не по GAAP США в размере 357 миллионов долларов США составили 49% заказов по сравнению с 47% в аналогичном периоде прошлого года.
• Прибыльность и денежный поток: Чистый убыток составил 67 миллионов долларов США по сравнению с 53 миллионами долларов США в аналогичном периоде прошлого года, а скорректированная EBITDA составила 147 миллионов долларов США, что на 57 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. Мы получили операционный денежный поток в размере 158 миллионов долларов США, что на 48 миллионов долларов США меньше, чем в прошлом году.
Финансовая сводка за полный 2021 год (FY21)
В миллионах $ Реальные данные за FY21 Реальные данные за FY20 Отклонение в $ (год к году) Отклонение в % (год к году) Прогноз на FY21 (1) Отклонение в $ (Прогноз) Отклонение в % (Прогноз)

Доходы $ 2 801 $ 1 975 $ 826 42 % $ 2 780 $ 20 1 %
Изменение доходов будущих периодов и другие корректировки заказов $ (25 ) $ (295 ) $ 270 (91 %) $ (34 ) $ 9 (26 %)
Заказы $ 2 826 $ 2 270 $ 556 24 % $ 2 814 $ 12 0 %
Чистая прибыль (убыток) $ (104 ) $ (429 ) $ 325 (76 %) $ (97 ) $ (7 ) 8 %
Скорректированная EBITDA $ 641 $ 266 $ 374 141 % $ 616 $ 25 4 %

Примечание: Некоторые представленные показатели могут отличаться от реальных из-за округления.
(1) Прогноз согласно отчёту о прибылях и убытках за 3 квартал 2021 года.
• Доходы и заказы: Мы добились нашего самого высокого годового дохода в размере 2 801 миллиона долларов США, что на 42% больше, чем в прошлом году, и нашего лучшего годового количества заказов на сумму 2 826 миллионов долларов США, что на 24% больше, чем в прошлом году. Доход от онлайн-игр составил рекордные 2 249 миллионов долларов США, что на 35% больше, чем в прошлом году, а платежи пользователей составили рекордные 2 265 миллионов долларов США, что на 15% больше, чем в прошлом году. Доходы от рекламы и прочего составили рекордные 551 миллион долларов США, что на 79% больше, чем в прошлом году, а рекламные и другие заказы составили рекордный 561 миллион долларов США, что на 83% больше, чем в прошлом году.
• Показатели аудитории: Рекордное среднее годовое количество активных мобильных пользователей в день составило 39 миллионов, что на 41% больше, чем в прошлом году, а рекордное среднее годовое количество активных мобильных пользователей в месяц составило 184 миллиона, что на 107% больше, чем в прошлом году. Годовой мобильный ABPU в размере 0,194 доллара США снизился на 12% по сравнению с прошлым годом.
• Затраты и расходы: Себестоимость выручки составила 1 015 миллионов долларов США, или 36% выручки, по сравнению с 41% выручки в предыдущем году. Себестоимость выручки не по GAAP США составила 787 миллионов долларов США, или 28% заказов, по сравнению с 30% заказов в предыдущем году. Операционные расходы по GAAP США составили 1 730 миллионов долларов США, что составляет 62% выручки и показывает значительное улучшение по сравнению с 78% в предыдущем году. Операционные расходы не по GAAP США в размере 1 386 миллионов долларов США составили 49% заказов по сравнению с 46% в предыдущем году.
• Прибыльность и денежный поток: Чистый убыток составил 104 миллиона долларов США, что на 325 миллионов долларов США больше, чем в прошлом году, а скорректированная EBITDA составила 641 миллион долларов США, что на 374 миллиона долларов США больше, чем в прошлом году. Мы получили операционный денежный поток в размере 254 миллиона долларов США, что на 176 миллионов долларов США меньше по сравнению с прошлым годом, и закончили год с примерно 1,2 миллиарда долларов США по денежным средствам и инвестициям.
В связи с незавершённой сделкой с Take-Two Interactive Software, объявленной 10 января 2022 года, Zynga не проводила конференц-звонок и не давала дальнейших указаний до публикации своих результатов за квартал.
Пожалуйста, ознакомьтесь с исходным пресс-релизом, сообщающим о незавершённой сделке с Take-Two Interactive Software, здесь: https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
О компании Zynga Inc.
Zynga – мировой лидер в области интерактивных развлечений, цель которого – объединить мир при помощи игр. Благодаря огромному глобальному охвату в более чем 175 странах и регионах Zynga обладает разнообразным портфелем популярных игровых франшиз, которые были загружены на мобильные устройства более четырёх миллиардов раз, включая CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ и Zynga Poker™. Благодаря Chartboost, ведущей платформе мобильной рекламы и монетизации, Zynga является ведущей в отрасли платформой нового поколения с возможностью оптимизации программной рекламы и масштабирования доходности. Компания Zynga, основанная в 2007 году, имеет штаб-квартиру в Калифорнии, а также офисы в Северной Америке, Европе и Азии. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zynga.com или подпишитесь на страницы Zynga в Twitter, Instagram, Facebook или на блог Zynga.
Ключевые операционные показатели
Мы управляем нашим бизнесом, отслеживая несколько операционных показателей: «Mobile DAU», который измеряет ежедневных активных пользователей наших мобильных игр, «Mobile MAU», который измеряет ежемесячных активных пользователей наших мобильных игр, и «Mobile ABPU», который измеряет наш средний показатель по мобильным заказам на средний Mobile DAU, каждый из которых регистрируется и оценивается нашими внутренними системами аналитики. Мы определяем эти операционные показатели, используя внутренние данные компании на основе отслеживания активности учётной записи пользователя. Мы также используем информацию, предоставленную третьими лицами, в том числе сетевые логины третьих лиц, предоставленные поставщиками платформ, чтобы помочь нам отслеживать, является ли игрок, вошедший в систему под двумя или более разными учётными записями, одним и тем же лицом. В целом, мы считаем, что эти показатели являются разумной оценкой нашей пользовательской базы за определённый период времени и что методологии, которые мы используем и время от времени обновляем, основаны на наших разумных усилиях по выявлению тенденций в поведении игроков. Однако на эти цифры могут повлиять факторы, связанные с действиями пользователей и системами, а также наша способность выявлять и обнаруживать попытки воспроизвести действия игроков.
Mobile DAU. Мы определяем мобильные DAU как количество людей, которые играли в одну из наших мобильных игр в течение определённого дня. Среднее количество мобильных DAU за определённый период – это среднее значение мобильных DAU за каждый день в течение этого периода. В соответствии с этой метрикой человек, который играет в две разные мобильные игры в один и тот же день, считается двумя DAU. Мы используем информацию, предоставленную третьими сторонами, чтобы помочь нам идентифицировать людей, которые играют в одну и ту же игру, чтобы уменьшить это дублирование. Однако у нас нет сторонних данных для входа в сеть, чтобы связать человека, который играл под несколькими учётными записями пользователей в наши гиперказуальные игры (включая игры, приобретённые у Rollic в октябре 2020 г.), игры для мобильных мессенджеров (до третьего квартала 2021 года), Puzzle Combat, Merge Magic! и игры, приобретённые у Gram Games в мае 2018 г., Small Giant в январе 2019 г., Peak в июле 2020 г. и StarLark в октябре 2021 г., и, соответственно, фактические мобильные DAU могут быть ниже заявленных из-за потенциального дублирования этих лиц. Мы используем мобильные DAU в качестве меры вовлечённости аудитории.
Mobile MAU. Мы определяем мобильные MAU как количество людей, которые играли в одну из наших мобильных игр в течение 30-дневного периода, заканчивающегося датой измерения. Средние мобильные MAU за определённый период – это среднее значение мобильных MAU на конец каждого месяца в течение этого периода. В соответствии с этой метрикой человек, который играет в две разные мобильные игры в течение одного и того же 30-дневного периода, считается двумя мобильными MAU. Мы используем информацию, предоставленную третьими сторонами, чтобы помочь нам идентифицировать людей, которые играют в одну и ту же игру, чтобы уменьшить это дублирование. Однако у нас нет сторонних данных для входа в сеть, чтобы связать человека, который играл под несколькими учётными записями в наши гиперказуальные игры (включая игры, приобретённые у Rollic в октябре 2020 г.), игры для мобильных мессенджеров (до третьего квартала 2021 года), Puzzle Combat, Merge Magic! и игры, приобретённые у Gram Games в мае 2018 г., Small Giant в январе 2019 г., Peak в июле 2020 г. и StarLark в октябре 2021 г., и, соответственно, фактические мобильные MAU могут быть ниже заявленных из-за потенциального дублирования этих лиц. Мы используем мобильные MAU в качестве показателя общего размера игровой аудитории.
Mobile ABPU. Мы определяем Mobile ABPU как наше общее количество мобильных заказов за определённый период, разделённое на количество дней в этом периоде, делённое на среднее количество мобильных DAU за этот период. Mobile ABPU предоставляет полезную информацию инвесторам и другим лицам для понимания и оценки наших результатов так же, как и наше руководство. Мы используем Mobile ABPU как меру общей монетизации всех наших игроков за счёт продажи виртуальных предметов и рекламы.
Наша бизнес-модель, основанная на наших социальных играх, разработана таким образом, что чем больше игроков играет в наши игры, тем больше увеличивается количество социальных взаимодействий и тем более ценными становятся наши игры и наш бизнес. Все вовлечённые игроки в наши игры помогают нам увеличивать количество бронирований и, следовательно, как доходы от онлайн-игр, так и доходы от рекламы. Виртуальные предметы покупаются игроками, которые общаются, соревнуются или сотрудничают с другими игроками, большинство из которых не покупают виртуальные предметы. Соответственно, мы в первую очередь фокусируемся на мобильных DAU, мобильных MAU и мобильных ABPU, которые, по нашему мнению, в совокупности лучше всего отражают ключевые показатели аудитории.
Финансовые показатели не по GAAP США
В настоящем пресс-релизе мы представили некоторые финансовые показатели не по GAAP США (Generally Accepted Accounting Principles – Общепринятые стандарты бухгалтерского учёта США) в дополнение к нашей консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с GAAP США (наша «Финансовая отчётность по GAAP»). Руководство использует финансовые показатели не по GAAP США при анализе наших финансовых результатов для оценки операционной деятельности и ликвидности. Наши финансовые показатели не по GAAP США могут отличаться от финансовых показателей не по GAAP США, используемых другими компаниями.
Представление наших финансовых показателей не по GAAP США не предназначено для рассмотрения изолированно или в качестве замены или превосходства над нашей финансовой отчётностью по GAAP США. Мы считаем, что и руководству, и инвесторам будет полезно обращаться к нашим финансовым показателям не по GAAP США при оценке нашей деятельности, а также при планировании, прогнозировании и анализе будущих периодов. Мы считаем, что наши финансовые показатели не по GAAP США полезны для инвесторов, поскольку они обеспечивают большую прозрачность в отношении ключевых финансовых показателей, которые мы используем при принятии операционных решений, а также потому, что наши инвесторы и аналитики используют их для оценки состояния нашего бизнеса.
Мы представили сверку наших финансовых показателей не по GAAP США, использованных в настоящем пресс-релизе, с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями по GAAP США в таблицах ниже. Из-за ограничений наших финансовых показателей не по GAAP США следует учитывать финансовые показатели не по GAAP США, представленные в настоящем пресс-релизе, вместе с нашей финансовой отчётностью по GAAP США.
Основные ограничения наших финансовых показателей не по GAAP США включают следующее:
• Показатели по заказам не отражают того, что мы откладываем и признаём доход от онлайн-игр и доход от определённых рекламных транзакций в течение предполагаемого игрового периода плательщиков за виртуальные предметы длительного пользования или по факту использования расходуемых виртуальных предметов; заказы также включают другие корректировки;
• Скорректированный показатель EBITDA не включает влияние компенсационных расходов, связанных с акциями, расходов по сделке, связанной с приобретением, условного вознаграждения, корректировки справедливой цены и расходов, понесённых в связи с освобождением от займов (включая признанные убытки от обесценения);
• Скорректированный показатель EBITDA не отражает резервы или доходы от налога на прибыль и не включает прочие чистые доходы (расходы), которые включают прибыли и убытки от курсовых разниц и выбытия активов, процентные расходы и процентные доходы;
• Скорректированный показатель EBITDA не включает износ и амортизацию материальных и нематериальных активов. Хотя износ и амортизация представляют собой неденежные расходы, показатели по материальным и нематериальным активам, возможно, придётся заменить в будущем;
• Свободный денежный поток формируется из чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, за вычетом денежных средств, потраченных на капитальные затраты; и
• Себестоимость выручки не по GAAP США и операционные расходы не по GAAP США не включают влияние амортизации нематериальных активов в результате приобретений, условного вознаграждения, корректировки справедливой цены, расходов по сделке, связанных с приобретением, расходов, понесённых в связи с освобождением от займов, или компенсационных расходов на акции.

ZYNGA INC.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(в миллионах, неаудированный)

31 декабря 31 декабря
2021 2020
Активы
Текущие активы:
Денежные средства и эквиваленты $ 984,0 $ 1,364,4
Краткосрочные инвестиции 169,0 208,4
Дебиторская задолженность за вычетом резерва в размере $0,9 по состоянию на 31 декабря 2021 г. и $0,5 по состоянию на 31 декабря 2020 г. 242,5 217,5
Денежные средства с ограничением 161,0 —
Предоплаченные затраты 56,7 40,0
Другие текущие активы 35,4 29,5
Итого текущих активов 1,648,6 1 859,8
Долгосрочные инвестиции — 2,0
Деловая репутация 3,601,1 3 160,8
Чистые нематериальные активы 900,5 838,1
Чистая собственность и оборудование 30,3 39,3
Активы в форме права пользования 86,4 131,9
Денежные средства с ограничением 40,2 136,0
Предоплаченные затраты 25,0 21,6
Другие внеоборотные активы 26,8 17,0
Итого активов $ 6 358,9 $ 6 206,5
Обязательства и акционерный капитал
Текущие обязательства:
Кредиторская задолженность $ 95,6 $ 57,2
Подоходный налог к уплате 52,2 39,6
Отложенные доходы 748,1 747,7
Обязательства по операционной аренде 17,1 18,5
Другие текущие обязательства 650,4 462,4
Итого текущих обязательств 1,563,4 1,325,4
Чистые облигации с преимущественным правом требования и погашения 1,343,8 1,289,9
Отложенные доходы 0,3 0,3
Чистые отложенные налоговые обязательства 93,8 126,3
Долгосрочные обязательства по операционной аренде 133,4 122,0
Другие долгосрочные обязательства 112,3 401,1
Итого обязательств 3 247,0 3 265,0
Акционерный капитал:
Обыкновенные акции и добавочный предоплаченный капитал 5 625,0 5 276,5
Накопленный прочий совокупный доход (убыток) (107,1 ) (50,7 )
Накопленный дефицит (2 406,0 ) (2 284,3 )
Итого акционерного капитала 3 111,9 2 941,5
Итого обязательств и акционерного капитала $ 6 358,9 $ 6 206,5
ZYNGA INC.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(в миллионах, кроме данных на акцию, неаудированный)

3 месяца, закончившиеся 12 месяцев, закончившихся
31 декабря
2021 30 сентября
2021 31 декабря
2020 31 декабря
2021 31 декабря
2020
Доходы:
Онлайн-игры $ 534,0 $ 571,1 $ 498,6 $ 2 249,2 $ 1 667,2
Реклама и прочее 161,4 133,6 117,4 551,3 307,6
Итого доходов 695,4 704,7 616,0 2 800,5 1 974,8
Затраты и расходы:
Себестоимость продаж 260,1 240,8 250,4 1 014,9 811,8
Исследования и разработки 151,9 143,5 122,0 545,9 713,7
Продажи и маркетинг 245,6 216,7 238,5 955,1 683,5
Общие и административные 39,1 49,2 32,6 162,0 136,0
Обесценение, связанное с недвижимостью — 66,8 — 66,8 —
Итого затрат и расходов 696,7 717,0 643,5 2 744,7 2 345,0
Доход (убыток) от операционной деятельности (1,3 ) (12,3 ) (27,5 ) 55,8 (370,2 )
Доходы в процентах 1,4 1,6 1,3 6,4 11,6
Расходы в процентах (15,0 ) (14,8 ) (9,0 ) (59,2 ) (30,3 )
Чистые другие доходы (убытки) (10,2 ) (0,6 ) (11,7 ) (11,2 ) (16,5 )
Прибыль (убыток) до вычета процентов (25,1 ) (26,1 ) (46,9 ) (8,2 ) (405,4 )
Резерв (льгота) по налогу на прибыль 42,1 15,6 6,1 96,0 24,0
Чистая прибыль (убыток) $ (67,2 ) $ (41,7 ) $ (53,0 ) $ (104,2 ) $ (429,4 )

Чистая прибыль (убыток) на акцию, приходящаяся на владельцев обыкновенных акций:
Базовая $ (0,06 ) $ (0,04 ) $ (0,05 ) $ (0,09 ) $ (0,42 )
Разбавленная $ (0,06 ) $ (0,04 ) $ (0,05 ) $ (0,09 ) $ (0,42 )

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, используемое для расчёта чистой прибыли (убытка) на акцию, приходящуюся на владельцев обыкновенных акций:
Базовое 1 124,9 1097,1 1 079,9 1 099,1 1 016,8
Разбавленное 1 124,9 1 097,1 1 079,9 1 099,1 1 016,8

Компенсационные расходы на акции, включённые в вышеуказанные статьи
Себестоимость продаж $ 0,8 $ 0,8 $ 0,5 $ 2,8 $ 2,0
Исследования и разработки 27,7 29,9 24,8 110,7 73,4
Продажи и маркетинг 4,8 4,4 3,8 17,8 14,7
Общие и административные 8,9 9,5 8,7 35,9 32,5
Итого компенсационных расходов на акции $ 42,2 $ 44,6 $ 37,8 $ 167,2 $ 122,6
ZYNGA INC.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах, неаудированный)

3 месяца, закончившиеся 12 месяцев, закончившихся
31 декабря
2021 30 сентября
2021 31 декабря
2020 31 декабря
2021 31 декабря
2020
Денежные потоки от операционной деятельности:
Чистая прибыль (убыток) $ (67,2 ) $ (41,7 ) $ (53,0 ) $ (104,2 ) $ (429,4 )
Корректировки для сверки чистой прибыли (убытка) с чистыми денежными средствами, полученными (использованными) в операционной деятельности:
Износ и амортизация 68,2 58,1 55,0 238,9 142,1
Компенсационные расходы на акции 42,3 44,6 37,8 167,2 122,6
Чистая (прибыль) убыток от производных финансовых инструментов, продажи инвестиций, других активов и иностранной валюты 18,3 (1,6 ) 13,5 13,4 16,0
(Увеличение) и амортизация ликвидных ценных бумаг — — 0,1 — (2,2 )
Неденежные расходы на аренду 4,0 4,2 4,1 16,9 15,9
Неденежные процентные расходы 13,7 13,5 7,5 53,9 26,4
Изменение отложенных налогов на прибыль и другое (6,9 ) (9,9 ) (21,8 ) (49,9 ) (32,9 )
Обесценение, связанное с недвижимостью — 66,8 — 66,8 —
Изменения в операционных активах и обязательствах:
Чистая дебиторская задолженность (33,5 ) 68,0 33,3 (9,2 ) 4,8
Расходы будущих периодов и другие активы (3,1 ) (10,7 ) 2,7 (25,0 ) 9,1
Кредиторская задолженность 45,0 5,8 10,2 37,6 5,5
Отложенные доходы 22,1 (36,6 ) 81,2 17,9 291,5
Подоходный налог к уплате (20,4 ) (12,9 ) 17,3 4,7 36,7
Операционная аренда и прочие обязательства 75,6 (49,0 ) 18,0 (175,2 ) 223,1
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от операционной деятельности 158,1 98,6 205,9 253,8 429,2
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
Покупка инвестиций (1,5 ) (3,1 ) (117,1 ) (614,2 ) (677,1 )
Завершённые инвестиции 83,5 194,2 13,9 652,3 1 038,5
Продажи инвестиций — — — — 549,9
Приобретение собственности и оборудования (5,7 ) (2,5 ) (2,7 ) (12,5 ) (18,8 )
Выручка от реализации собственности и оборудования — — — — 0,1
Объединение бизнеса, за вычетом приобретённых денежных средств и денежных средств с ограничениями, хранящихся на эскроу-счетах (286,1 ) (192,2 ) (151,4 ) (508,3 ) (942,5 )
Приобретение нематериальных активов — (1,1 ) (6,0 ) (4,3 ) (6,0 )
Выпуск денежных средств, ограниченных в связи с объединением бизнеса, хранящихся на эскроу-счетах — — — — (30,0 )
Чистая прочая инвестиционная деятельность (8,0 ) (4,9 ) (0,2 ) (13,9 ) (1,8 )
Чистые денежные средства, предоставленные (использованные) в результате инвестиционной деятельности (217,8 ) (9,6 ) (263,5 ) (500,9 ) (87,7 )
Денежные потоки от финансовой деятельности:
Поступления от выпуска долговых обязательств, за вычетом затрат на выпуск — — 856,7 (1,2 ) 856,7
Покупка пороговых опционов — — (63,0 ) — (63,0 )
Налоги, уплаченные в связи с расчётами по акционерному капиталу (2,5 ) (3,0 ) (14,3 ) (17,5 ) (57,2 )
Поступления от выпуска обыкновенных акций 18,3 4,4 0,6 33,4 16,9
Условные выплаты вознаграждения, связанные с приобретением — (31,0 ) — (56,1 ) (63,6 )
Чистые денежные средства, предоставленные (использованные) в финансовой деятельности 15,8 (29,6 ) 780,0 (41,4 ) 689,8

Влияние изменений валютного курса на денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением (19,3 ) (5,0 ) 4,5 (26,7 ) 15,8

Чистое изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением (63,2 ) 54,4 726,9 (315,2 ) 1 047,1
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением, на начало периода 1 248,4 1 194,0 773,5 1 500,4 453,3
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением, на конец периода $ 1 185,2 $ 1 248,4 $ 1 500,4 $ 1 185,2 $ 1 500,4
ZYNGA INC.
СВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО GAAP США С РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕ ПО GAAP США
(в миллионах, неаудированная)

3 месяца, закончившиеся 12 месяцев, закончившихся
31 декабря
2021 30 сентября
2021 31 декабря
2020 31 декабря
2021 31 декабря
2020
Сверка доходов с заказами: Итого
Доходы $ 695,4 $ 704,7 $ 616,0 $ 2 800,5 $ 1 974,8
Изменения в отложенных доходах 21,2 (37,0 ) 82,9 15,3 295,1
Другие корректировки заказов 10,0 — — 10,0 —
Заказы $ 726,6 $ 667,7 $ 698,9 $ 2 825,8 $ 2 269,9

Сверка доходов с заказами: Мобильные
Доходы $ 673,9 $ 685,1 $ 595,3 $ 2 719,0 $ 1 899,1
Изменения в отложенных доходах 21,1 (35,8 ) 84,4 16,3 296,4
Заказы $ 695,0 $ 649,3 $ 679,7 $ 2 735,3 $ 2 195,5

Сверка доходов с заказами: Реклама и прочее
Доходы $ 161,4 $ 133,6 $ 117,4 $ 551,3 $ 307,6
Изменения в отложенных доходах 0,1 — (0,2 ) (0,1 ) (1,1 )
Другие корректировки заказов 10,0 — — 10,0 —
Заказы $ 171,5 $ 133,6 $ 117,2 $ 561,2 $ 306,5

Сверка чистой прибыли (убытка) со скорректированной EBITDA
Чистая прибыль (убыток) $ (67,2 ) $ (41,7 ) $ (53,0 ) $ (104,2 ) $ (429,4 )
Резерв по налогу на прибыль 42,1 15,6 6,1 96,0 24,0
Чистые прочие (доходы) расходы 10,2 0,6 11,7 11,2 16,5
Доходы в процентах (1,4 ) (1,6 ) (1,3 ) (6,4 ) (11,6 )
Расходы в процентах 15,0 14,8 9,0 59,2 30,3
Износ и амортизация 67,6 57,7 55,0 237,9 142,1
Расходы по сделкам, связанные с приобретением 4,6 15,7 1,1 25,2 12,5
Условное возмещение, корректировка справедливой цены 28,9 21,6 23,5 80,0 359,2
Расходы, понесённые в связи с освобождением от займов(1) 4,6 69,8 — 74,4 —
Компенсационные расходы на акции 42,2 44,6 37,8 167,2 122,6
Скорректированная EBITDA $ 146,6 $ 197,1 $ 89,9 $ 640,5 $ 266,2

Сверка операционных расходов по GAAP с операционными расходами не по GAAP
Операционные расходы по GAAP $ 436,6 $ 476,2 $ 393,1 $ 1 729,8 $ 1 533,2
Расходы по сделкам, связанные с приобретением (4,6 ) (15,7 ) (1,1 ) (25,2 ) (12,5 )
Условное возмещение, корректировка справедливой цены (28,9 ) (21,6 ) (23,5 ) (80,0 ) (359,2 )
Расходы, понесенные в связи с освобождением от аренды(1) (4,6 ) (69,8 ) — (74,4 ) —
Компенсационные расходы на акции (41,4 ) (43,8 ) (37,3 ) (164,4 ) (120,6 )
Операционные расходы не по GAAP $ 357,1 $ 325,3 $ 331,2 $ 1 385,8 $ 1 040,9

Сверка денежных средств, полученных от операционной деятельности, со свободным денежным потоком
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от операционной деятельности 158,1 98,6 205,9 253,8 429,2
Приобретение собственности и оборудования (5,7 ) (2,5 ) (2,7 ) (12,5 ) (18,8 )
Свободный денежный поток $ 152,4 $ 96,1 $ 203,2 $ 241,3 $ 410,4
(1) Сумма включает неденежный убыток от обесценения в размере 66,8 миллиона долларов США, связанный с нашим офисным зданием в Сан-Франциско и соответствующими улучшениями арендованного имущества, основными средствами и оборудованием, понесённый в августе 2021 года, а также последующую аренду и другие расходы (включая амортизацию), связанные с офисным зданием.

ZYNGA INC.
СВЕРКА ЗАТРАТ И РАСХОДОВ ПО GAAP США И НЕ ПО GAAP США
(в миллионах, неаудированная)

3 месяца, закончившиеся 31 декабря 2021
Показатели по GAAP Амортизация нематериальных активов от приобретений Условное возмещение, корректировка справедливой цены Расходы, связанные с приобретением Расходы,
понесённые
в связи с
освобождением
от аренды Компенсационные
расходы на акции Показатели не по GAAP
Себестоимость продаж $ 260,1 $ (65,7) $ — $ — $ — $ (0,8) $ 193,6
Операционные расходы
Исследования и разработки 151,9 — (28,9) (1,4) — (27,7) 93,9
Продажи и маркетинг 245,6 — — (0,1) — (4,8) 240,7
Общие и административные 39,1 — — (3,1) (4,6) (8,9) 22,5
Итого операционных расходов 436,6 — (28,9) (4,6) (4,6) (41,4) 357,1
Итого затрат и расходов $ 696,7 $ (65,7) $ (28,9) $ (4,6) $ (4,6) $ (42,2) $ 550,7

3 месяца, закончившиеся 31 декабря 2020
Показатели по GAAP Амортизация нематериальных активов от приобретений Условное возмещение, корректировка справедливой цены Расходы, связанные с приобретением Расходы,
понесённые
в связи с
освобождением
от аренды Компенсационные
расходы на акции Показатели не по GAAP
Себестоимость продаж $ 250,4 $ (51,3) $ — $ — $ — $ (0,5) $ 198,6
Операционные расходы
Исследования и разработки 122,0 — (23,5) — — (24,8) 73,7
Продажи и маркетинг 238,5 — — — — (3,8) 234,7
Общие и административные 32,6 — — (1,1) — (8,7) 22,8
Итого операционных расходов 393,1 — (23,5) (1,1) — (37,3) 331,2
Итого затрат и расходов $ 643,5 $ (51,3) $ (23,5) $ (1,1) $ — $(37,8) $529,8
ZYNGA INC.
СВЕРКА ЗАТРАТ И РАСХОДОВ ПО GAAP США И НЕ ПО GAAP США
(в миллионах, неаудированная)

12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2021
Показатели по GAAP Амортизация нематериальных активов от приобретений Условное возмещение, корректировка справедливой цены Расходы,
связанные с приобретением Расходы,
понесённые
в связи с
освобождением
от аренды Компенсационные
расходы на акции Показатели не по GAAP
Себестоимость продаж $ 1 014,9 $ (225,2) ) $ — $ — $ — $ (2,8) $ 786,9
Операционные расходы
Исследования и разработки 545,9 — (80,0) ) (5,5) ) — (110,7) 349,7
Продажи и маркетинг 955,1 — — (2,9) ) — (17,8) 934,4
Общие и административные 162,0 — — (16,8) ) (7,6) (35,9) 101,7
Обесценение, связанное с недвижимостью 66,8 — — — (66,8) — —
Итого операционных расходов 1 729,8 — (80,0) ) (25,2) ) (74,4) (164,4) 1 385,8
Итого затрат и расходов $ 2 744,7 $ (225,2) ) $ (80,0) ) $ (25,2) ) $ (74,4) $ (167,2) $ 2 172,7

12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020
Показатели по GAAP Амортизация нематериальных активов от приобретений Условное возмещение, корректировка справедливой цены Расходы,
связанные с приобретением Расходы,
понесённые
в связи с
освобождением
от аренды Компенсационные
расходы на акции Показатели не по GAAP
Себестоимость продаж $ $ 811,8 $ (130,0) ) $ $ — $ — $ $ — $ $ (2,0) ) $ $ 679,8
Операционные расходы
Исследования и разработки 713,7 — (359,2) ) — — (73,4) ) 281,1
Продажи и маркетинг 683,5 — — — — (14,7) ) 668,8
Общие и административные 136,0 — — (12,5) ) — (32,5) ) 91,0
Итого операционных расходов $ 1 533,2 — $ (359,2) ) (12,5) ) — (120,6) ) 1 040,9
Итого затрат и расходов $ $ 2 345,0 $ (130,0) ) $ (359,2) ) $(12,5 ) $ — $ $ (122,6) ) $ 1 720,7
Посмотреть исходную версию можно на сайте businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005205/en/
Контакты:
Для инвесторов:
Ребекка Лау
[email protected]
Для СМИ:
Кенни Джонстон
[email protected]
Источник: Zynga