17.11.2021 Общество

Банки-лидеры по числу карточных платежей в России

По данным Банка России в 2020 году по банковским картам было совершенно 50,2 млрд. операций на общую сумму 102,8 трлн. рублей. К этим операциям относятся снятие наличных в банкомате, оплата товаров и услуг, а также денежные переводы. Основная часть этих операций пришлась на платежи в магазинах - 31,2 трлн рублей.
Доля безналичных операций в общем обороте розничной торговли выросла в 2021 году до 71,4% с 70,3% в 2020 году и с 64,7% в 2019 году. Россия за последнее десятилетие стала лидером по темпам роста числа карточных транзакций на душу населения и вошла в число стран, приближающихся к «безналичным».
Семь российских банков вошли в мировой топ-150 по карточным платежам (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф, Русский стандарт, Промсвязьбанк и Альфа-банк). Эти банки обработали за 2020 год более 34 млрд. платежей, заняв почти 10% рынка мировых карточных платежей. Их доля в эквайринговом обороте выросла на 2,4 п.п., с 7,3% до 9,7%.
Для рейтинга рассчитывается доля в общем числе платежей оплат, которые обрабатывались POS-терминалами банков - устройствами для приема карт в точках продаж. При этом учитывались транзакции внутри страны с помощью карт международных платежных систем. К ним не относятся карты национальной платежной системы «Мир» (25% российского рынка платежей).
Позиции российских банков-эквайеров в рейтинге распределились следующим образом. На третьем месте Сбербанк, который в 2020 году обработал 30,3 млрд платежей против 20,6 млрд годом ранее. Его доля увеличилась с 6% до 8,6%. Сбербанк уступает в рейтинге только глобальной эквайринговой компании FIS (34,2 млрд платежей) и американскому JPMorgan Chase (35,6 млрд). ВТБ занимает 41-ю позицию в рейтинге, за год он опустился туда с 35-го места. Газпромбанк на 61-месте, понижение с 59-го, но банк увеличил число платежей с 0,93 млрд до 0,95 млрд. Тинькофф занял 84-е место против 88-е места в 2019 году. «Русский стандарт» поднялся с 89-го на 86-е место в 2020 году (0,36 млрд. транзакций). Промсвязьбанк в 2020 году вышел на 96-ю позицию (0,28 млрд платежей) с 103-е места. Альфа-банк занял 132-е место, обработав 0,14 млрд платежей. В 2019 году у него было 135-е место с 0,12 млрд транзакций.
Как считает генеральный директор Visa в России Михаил Бернер, потенциал для роста российского эквайрингового рынка высок, страна уже занимает первое место в мире по объемам переводов с карты на карту, в числе лидеров по мобильным трансакциям и опережает многих по динамике бесконтактных платежей. По его словам, сегодня 53% россиян оплачивают покупки бесконтактно, 74% потребителей рассчитывают увидеть терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине, а треть россиян (30%) откажутся покупать там, где нет возможности оплатить покупки бесконтактно.
Как отмечает профессор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Людмила Проняева в перспективе на рост карточных платежей в России должен оказать влияние запуск проекта цифрового рубля. В тоже время нельзя не учитывать влияние сдерживающих факторов, среди которых необходимо отметить, что рынок эквайринга близок к порогу насыщения, при этом слабо развит рынок кредитных карт, изменения в регулировании межбанковских комиссий также может негативно отразиться на ценовой политике банков - эмитентов и эквайеров, что сделает безналичные платежи более дорогими для потребителей, существенное ухудшение экономической ситуации, в том числе обусловленное глобальным кризисом, может активизировать теневую экономику, которая перетягивает рынок платежей в сторону наличного оборота.