04.08.2021 Hi-tech, софт, компьютеры

Riskified Ltd. объявляет о завершении первичного публичного размещения акций

Riskified Ltd. объявляет о завершении первичного публичного размещения акций и полном исполнении андеррайтерами опциона на покупку дополнительных акций

Нью-Йорк (США) – 3 августа BUSINESS WIRE – Riskified Ltd. ("Riskified"), платформа для противодействия мошенничеству, обеспечивающая бесконфликтное функционирование электронной коммерции, объявила о закрытии 2 августа 2021 года первичного публичного размещения 20.125.000 обыкновенных акций класса А, включая полное исполнение андеррайтерами опциона на покупку 2.625.000 дополнительных обыкновенных акций класса А по цене $21,00 за обыкновенную акцию класса А. Размещение включает 19.925.000 обыкновенных акций класса A, предлагаемых Riskified, и 200.000 обыкновенных акций класса A, продаваемых одним из существующих акционеров Riskified. Riskified не получит никаких доходов от продажи акций продающим акционером. Валовая выручка Riskified, до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий и связанных с размещением расходов, составила примерно $418 млн. Обыкновенные акции класса A начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 29 июля 2021 года под символом "RSKD".
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC и Credit Suisse Securities (USA) LLC выступали в качестве ведущих букраннеров в рамках размещения. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. и William Blair & Company, LLC являлись совместными букраннерами по размещению. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC и Stern Brothers & Co. выступали в качестве со-менеджеров размещения.
Размещение осуществлялось исключительно посредством проспекта. Копию окончательного проспекта, связанного с размещением, можно получить бесплатно, посетив EDGAR на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США по адресу www.sec.gov. Кроме того, копии окончательного проспекта, относящегося к данному размещению, можно получить в Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, по электронной почте [email protected] или по телефону 866-471-2526; в JP Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, по электронной почте [email protected] или по телефону 1-866-803-9204; и в Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, по электронной почте [email protected] или по телефону 800-221-1037.
Регистрационная заявка по форме F-1 касательно этих ценных бумаг была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и объявлена ею вступившей в силу. Данный пресс-релиз не является предложением продать или побуждением к предложению купить эти ценные бумаги, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг ни в одном штате или юрисдикции, где такое предложение, побуждение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.

Riskified
Riskified позволяет компаниям полностью реализовать потенциал электронной коммерции, делая ее безопасной, доступной и бесконфликтной. Компания Riskified создала платформу управления рисками электронной коммерции нового поколения, которая позволяет онлайн-продавцам устанавливать пользующиеся доверием отношения со своими потребителями. Используя машинное обучение, которое подпитывается глобальной сетью продавцов, платформа Riskified идентифицирует личность, стоящую за каждым онлайн-взаимодействием, помогая продавцам – клиентам Riskified – устранять риски и неопределенность в их бизнесе. Riskified стимулирует рост продаж и снижает связанные с мошенничеством затраты и другие операционные расходы для своих продавцов, стремясь обеспечивать более качественную работу с потребителями по сравнению с показателями продавцов до того, как они обратились к Riskified.
См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/

Контактная информация:
Связи с инвесторами:
Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified
[email protected]
Корпоративные коммуникации:
Rowena Kelley
[email protected]