03.08.2021 Страхование и безопасность

Страхование жизни

В I квартале 2021 года в секторе страхования жизни вели деятельность 28 страховых компаний. Страховщики собрали 106,4 млрд рублей премий по этому виду страхования, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 7,6%. Объем премий по ИСЖ составил 44,8 млрд рублей, снизившись на 5,6%.
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 95,4%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 4,6%.
В структуре сектора страхования жизни на пенсионное страхование пришлось 0,4% (0,4% в январе-марте 2020 года), на страхование жизни заемщика – 22,7% (20,4% в январе-марте 2020 года), на страхование жизни (кроме пенсионного и страхования жизни заемщика) пришлось 76,9% (79,2% в январе-марте 2020 года).
Страховщики заключили 1,4 млн договоров страхования жизни (рост на 25,6% по сравнению с I кварталом 2020 года). Средняя стоимость одного страхового полиса составила 77,2 тыс. рублей (сокращение на 14,3%). Количество действовавших договоров страхования жизни по состоянию на 31 марта 2021 года составило 10,3 млн.
Выплаты по страхованию жизни за I квартал 2021 года составили 70,1 млрд рублей, что на 63,0% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Страховщикам было заявлено 347,2 тыс. страховых случаев (рост на 26,2%) и урегулировано 312,7 тыс. страховых случаев (рост на 18,5%). Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по данному сектору составило 90,1%.
Средняя выплата составила 224,2 тыс. рублей, увеличившись на 37,6%. Количество отказов в страховой выплате составило 18,8 тыс. (сокращение на 29,1%). Уровень выплат в I квартале 2021 года сложился в размере 65,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,5%.
Структура каналов продаж в секторе страхования жизни в I квартале 2021 года: 1,8% всех премий было собрано без участия посредников (в I квартале 2020 года этот показатель составлял 2,8%); 2,6% было собрано посредством сети Интернет (0,8% в I квартале 2020 года), и 95,6% было собрано с помощью посредников (96,4% в I квартале 2020 года).
Объем вознаграждений посредникам по итогам I квартала 2021 года в секторе страхования жизни составил 22,4 млрд рублей (+21,1% к уровню I квартала 2020 года), или 22,4% от объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию жизни составило 21,0%.
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года принадлежит ООО СК Сбербанк страхование жизни . Доля рынка, которую заняла компания в рассматриваемом периоде, составляет 24,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 26,4%. Объем премий, собранный компанией за I квартал 2021 года, составил 25,7 млрд рублей, снизившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит ООО АльфаСтрахование-Жизнь с показателем сборов 20,9 млрд рублей, долей рынка 19,7% и темпами прироста премий на 33,4%. Третье место заняло ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ (17,3 млрд рублей, доля 16,3%, сокращение премий на 5,4%). На долю тройки лидеров пришлось 60,1% премий по страхованию жизни (или 63,9 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 60,8%.
Компании-лидеры по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Премии, 1 кв. 2021, тыс. руб. Доля, % Премии, 1 кв. 2020, тыс. руб. Изм., % Кол-во закл. договоров, шт. Доля, % Кол-во действую-щих на конец отчетного периода договоров, шт.
ИТОГО по РФ: 106 351 268 100,0 98 832 577 7,6 1 377 994 100,0 10 309 670
1 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 25 670 900 24,1 26 073 604 -1,5 395 625 28,7 2 271 760
2 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 20 934 218 19,7 15 697 899 33,4 302 403 21,9 2 515 987
3 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 17 312 773 16,3 18 309 352 -5,4 35 744 2,6 361 972
4 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 12 183 872 11,5 9 318 511 30,7 428 305 31,1 2 354 324
5 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 5 964 093 5,6 5 137 552 16,1 25 451 1,8 157 359
6 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 4 082 810 3,8 4 459 507 -8,4 39 195 2,8 883 491
7 4358 ООО РСХБ-Страхование жизни Москва 2 048 509 1,9 3 163 049 -35,2 5 496 0,4 60 551
8 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 1 897 461 1,8 1 166 887 62,6 38 460 2,8 292 404
9 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 1 754 252 1,6 2 766 631 -36,6 33 572 2,4 289 718
10 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 1 744 001 1,6 1 592 990 9,5 741 0,1 16 749
11 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 1 701 079 1,6 1 027 220 65,6 2 446 0,2 47 933
12 3987 АО УРАЛСИБ Жизнь Москва 1 674 769 1,6 1 109 743 50,9 6 792 0,5 67 308
13 4365 ООО СК БКС Страхование жизни Москва 1 415 683 1,3 550 793 157,0 2 818 0,2 11 634
14 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 1 394 812 1,3 1 177 167 18,5 812 0,1 21 736
15 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 1 242 997 1,2 1 252 534 -0,8 2 732 0,2 126 736
16 3511 ООО СК Согласие-Вита Москва 1 076 873 1,0 1 279 568 -15,8 16 269 1,2 165 825
17 3609 ООО ППФ Страхование жизни Москва 1 035 250 1,0 941 694 9,9 11 719 0,9 201 648
18 4013 ООО МАКС-Жизнь Москва 866 887 0,8 696 257 24,5 10 598 0,8 81 628
19 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 803 859 0,8 1 056 737 -23,9 2 858 0,2 92 197
20 3866 ООО ВСК-Линия жизни Москва 727 037 0,7 997 845 -27,1 845 0,1 102 439
21 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 381 466 0,4 253 463 50,5 7 909 0,6 19 739
22 507 АО СК Колымская Хабаровск 137 538 0,1 149 135 -7,8 3 233 0,2 117 772
23 4001 ООО СК Чулпан-Жизнь Альметьевск 120 282 0,1 152 384 -21,1 3 136 0,2 15 467
24 3870 ООО СК ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 72 456 0,1 75 324 -3,8 265 0,0 10 317
25 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 40 800 0,0 49 723 -17,9 128 0,0 860
ИТОГО по 25: 106 284 677 99,9 98 455 568 8,0 1 377 552 100,0 10 287 554
Компании-лидеры по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года. Сведения о выплатах (часть 2)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Выплаты, 1 кв. 2021, тыс. руб. Доля, % Выплаты, 1 кв. 2020, тыс. руб. Изм., % Уровень выплат, 1 кв. 2021, % Уровень выплат, 1 кв. 2020, %
ИТОГО по РФ: 70 121 823 100,0 43 010 190 63,0 65,9 43,5
1 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 18 291 276 26,1 11 157 037 63,9 71,3 42,8
2 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 16 220 009 23,1 8 333 474 94,6 77,5 53,1
3 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 7 026 103 10,0 3 104 633 126,3 40,6 17,0
4 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 2 608 978 3,7 1 334 604 95,5 21,4 14,3
5 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 253 731 0,4 66 283 282,8 4,3 1,3
6 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 10 155 553 14,5 9 974 767 1,8 248,7 223,7
7 4358 ООО РСХБ-Страхование жизни Москва 112 996 0,2 9 910 1 040,2 5,5 0,3
8 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 676 280 1,0 1 070 149 -36,8 35,6 91,7
9 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 1 337 308 1,9 733 669 82,3 76,2 26,5
10 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 1 906 312 2,7 1 161 014 64,2 109,3 72,9
11 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 2 037 064 2,9 1 909 866 6,7 119,8 185,9
12 3987 АО УРАЛСИБ Жизнь Москва 1 167 407 1,7 1 062 987 9,8 69,7 95,8
13 4365 ООО СК БКС Страхование жизни Москва 39 831 0,1 2 614 1 423,8 2,8 0,5
14 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 443 113 0,6 299 735 47,8 31,8 25,5
15 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 932 015 1,3 610 288 52,7 75,0 48,7
16 3511 ООО СК Согласие-Вита Москва 276 642 0,4 42 292 554,1 25,7 3,3
17 3609 ООО ППФ Страхование жизни Москва 306 648 0,4 298 560 2,7 29,6 31,7
18 4013 ООО МАКС-Жизнь Москва 727 655 1,0 38 864 1 772,3 83,9 5,6
19 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 699 508 1,0 685 278 2,1 87,0 64,8
20 3866 ООО ВСК-Линия жизни Москва 3 433 186 4,9 607 344 465,3 472,2 60,9
21 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 117 606 0,2 7 461 1 476,2 30,8 2,9
22 507 АО СК Колымская Хабаровск 129 225 0,2 61 062 111,6 94,0 40,9
23 4001 ООО СК Чулпан-Жизнь Альметьевск 166 512 0,2 145 803 14,2 138,4 95,7
24 3870 ООО СК ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 81 419 0,1 55 576 46,5 112,4 73,8
25 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 92 225 0,1 61 455 50,1 226,0 123,6
ИТОГО по 25: 69 238 601 98,7 42 834 726 61,6 65,1 43,5
Компании-лидеры по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года. Сведения о заявленных и урегулированных страховых случаях (часть 3)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Урегул. стр. случаи, шт. Заявлен. стр. случаи, шт. Отношение урегулированных случаев к заявленным, %
ИТОГО по РФ: 312 735 347 238 90,1
1 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 66 649 76 058 87,6
2 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 26 433 51 525 51,3
3 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 9 099 8 068 112,8
4 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 10 470 13 633 76,8
5 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 699 480 145,6
6 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 26 552 22 874 116,1
7 4358 ООО РСХБ-Страхование жизни Москва 1 527 207 737,7
8 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 1 875 2 119 88,5
9 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 1 276 1 516 84,2
10 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 960 918 104,6
11 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 3 462 4 862 71,2
12 3987 АО УРАЛСИБ Жизнь Москва 3 581 3 427 104,5
13 4365 ООО СК БКС Страхование жизни Москва 17 26 65,4
14 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 1 013 1 554 65,2
15 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 999 975 102,5
16 3511 ООО СК Согласие-Вита Москва 1 204 2 422 49,7
17 3609 ООО ППФ Страхование жизни Москва 4 502 4 741 95,0
18 4013 ООО МАКС-Жизнь Москва 4 381 2 604 168,2
19 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 2 191 2 319 94,5
20 3866 ООО ВСК-Линия жизни Москва 9 754 9 577 101,8
21 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 431 431 100,0
22 507 АО СК Колымская Хабаровск 2 488 2 496 99,7
23 4001 ООО СК Чулпан-Жизнь Альметьевск 3 481 3 592 96,9
24 3870 ООО СК ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 164 224 73,2
25 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 51 51 100,0
ИТОГО по 25: 183 259 216 699 84,6
Компании-лидеры по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года. Сведения об отказах в страховых выплатах (часть 4)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Кол-во отказов в страх. выплате, шт. Доля, % Отношение отказов/закл. договорам
ИТОГО по РФ: 18 771 100,0 1,36
1 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 15 604 83,1 3,94
2 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 1 178 6,3 0,39
3 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 78 0,4 0,22
4 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 519 2,8 0,12
5 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 2 0,0 0,01
6 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 175 0,9 0,45
7 4358 ООО РСХБ-Страхование жизни Москва 0 0,0 0,00
8 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 26 0,1 0,07
9 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 54 0,3 0,16
10 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 70 0,4 9,45
11 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 21 0,1 0,86
12 3987 АО УРАЛСИБ Жизнь Москва 15 0,1 0,22
13 4365 ООО СК БКС Страхование жизни Москва 2 0,0 0,07
14 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 25 0,1 3,08
15 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 52 0,3 1,90
16 3511 ООО СК Согласие-Вита Москва 63 0,3 0,39
17 3609 ООО ППФ Страхование жизни Москва 308 1,6 2,63
18 4013 ООО МАКС-Жизнь Москва 0 0,0 0,00
19 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 573 3,1 20,05
20 3866 ООО ВСК-Линия жизни Москва 1 0,0 0,12
21 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 1 0,0 0,01
22 507 АО СК Колымская Хабаровск 4 0,0 0,12
23 4001 ООО СК Чулпан-Жизнь Альметьевск 0 0,0 0,00
24 3870 ООО СК ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 0 0,0 0,00
25 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 0 0,0 0,00
ИТОГО по 25: 18 771 100,0 1,36
Компании-лидеры по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года. Сведения о средней премии и средней выплате (часть 5)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Ср. премия, тыс. руб. Ср. выплата, тыс. руб.
ИТОГО по РФ: 77,2 224,2
1 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 64,9 274,4
2 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 69,2 613,6
3 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 484,4 772,2
4 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 28,4 249,2
5 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 234,3 363,0
6 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 104,2 382,5
7 4358 ООО РСХБ-Страхование жизни Москва 372,7 74,0
8 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 49,3 360,7
9 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 52,3 1 048,0
10 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 2 353,6 1 985,7
11 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 695,5 588,4
12 3987 АО УРАЛСИБ Жизнь Москва 246,6 326,0
13 4365 ООО СК БКС Страхование жизни Москва 502,4 2 343,0
14 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 1 717,7 437,4
15 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 455,0 932,9
16 3511 ООО СК Согласие-Вита Москва 66,2 229,8
17 3609 ООО ППФ Страхование жизни Москва 88,3 68,1
18 4013 ООО МАКС-Жизнь Москва 81,8 166,1
19 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 281,3 319,3
20 3866 ООО ВСК-Линия жизни Москва 860,4 352,0
21 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 48,2 272,9
22 507 АО СК Колымская Хабаровск 42,5 51,9
23 4001 ООО СК Чулпан-Жизнь Альметьевск 38,4 47,8
24 3870 ООО СК ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 273,4 496,5
25 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 318,8 1 808,3
ИТОГО по 25: 77,2 377,8
Компании-лидеры по страхованию жизни по итогам I квартала 2021 года. Сведения о вознаграждениях посредникам (часть 6)
№ п/п Рег. № Наименование организации Город Вознаграждения посредникам, тыс. руб. Доля, % Отношение вознаграждений/ премии, %
ИТОГО по РФ: 22 369 727 100,0 21,0
1 3692 ООО СК Сбербанк страхование жизни Москва 3 738 542 16,7 14,6
2 3447 ООО АльфаСтрахование-Жизнь Москва 7 295 666 32,6 34,9
3 3825 ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ Москва 1 312 242 5,9 7,6
4 3972 ООО СК Ренессанс Жизнь Москва 5 322 762 23,8 43,7
5 3879 ООО СК Росгосстрах Жизнь Москва 313 168 1,4 5,3
6 3984 ООО Капитал Лайф Страхование Жизни Москва 326 353 1,5 8,0
7 4358 ООО РСХБ-Страхование жизни Москва 947 317 4,2 46,2
8 3748 АО Русский Стандарт Страхование Москва 476 414 2,1 25,1
9 4079 ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни Москва 566 866 2,5 32,3
10 4105 ООО Страховая компания СиВ Лайф Москва 91 846 0,4 5,3
11 3823 ООО СК Ингосстрах-Жизнь Москва 118 959 0,5 7,0
12 3987 АО УРАЛСИБ Жизнь Москва 192 454 0,9 11,5
13 4365 ООО СК БКС Страхование жизни Москва 100 946 0,5 7,1
14 3828 ООО СК Альянс Жизнь Москва 52 761 0,2 3,8
15 4179 ООО СК Райффайзен Лайф Москва 109 937 0,5 8,8
16 3511 ООО СК Согласие-Вита Москва 584 128 2,6 54,2
17 3609 ООО ППФ Страхование жизни Москва 267 407 1,2 25,8
18 4013 ООО МАКС-Жизнь Москва 258 758 1,2 29,8
19 3256 АО СК Совкомбанк Жизнь Москва 114 026 0,5 14,2
20 3866 ООО ВСК-Линия жизни Москва 30 634 0,1 4,2
21 4014 АО СК Югория-Жизнь Москва 114 001 0,5 29,9
22 507 АО СК Колымская Хабаровск 19 464 0,1 14,2
23 4001 ООО СК Чулпан-Жизнь Альметьевск 3 585 0,0 3,0
24 3870 ООО СК ДЕЛО ЖИЗНИ Москва 7 412 0,0 10,2
25 3991 АО СК Ренессанс здоровье Москва 46 0,0 0,1
ИТОГО по 25: 22 365 696 100,0 21,0