28.06.2018 Интернет, стартапы

Народный кредит для бизнеса

Аналитики краудлендинговой платформы penenza.ru выяснили, как, сколь-ко и на что бизнес получает займы от краудинвесторов. Самым популярным стал заём МСБ до 3 млн ₽ для участия в тендерах.

Заявка. Из 40+ тыс. поданных заявок в 70% случаев МСБ хочет получить заём на сумму до 1 млн ₽. Однако по приросту их быстро «догоняют» займы от 1 до 3 млн ₽ и крупные займы от 10 млн ₽.
Пики приходятся на традиционные месяцы деловой активности – апрель и ноябрь (11% и 10% от общего кол-ва запросов в год).

Сумма займа / Доля (от общего числа поданных заявок с января 2017)
До 100 тыс. / 36%
От 100 тыс. до 1 млн / 34%
От 1 до 3 млн. / 16%
От 3 до 10 млн. / 9%
Свыше 10 млн. / 5%

Сумма займа / Прирост (период январь-май 2018 в сравнении с аналогичным периодом 2017)
До 100 тыс. / -11%
От 100 тыс. до 1 млн / +23%
От 1 до 3 млн. / +62%
От 3 до 10 млн. / +14%
Свыше 10 млн. / +34%

Одобрение и выдача. Одобрение займа занимает 1 час. Вне зависимости от суммы займа 80% получают одобрение. Из них выдается половина, то есть 40% от общего числа заведенных заявок. Половина заёмщиков платформы – те, кто не получил одобрение кредита в банках.
Самая большая доля в выдачах приходится на сумму до 3 млн ₽. Такие суммы краудинвесторы «закрывают» очень быстро (в половине случаев инвесторы «скидываются» в 1 заём по 5-10 тыс. ₽).

До 100 тыс. / 44%
От 100 тыс. до 1 млн / 36%
От 1 до 3 млн. / 13%
От 3 до 10 млн. / 5%
Свыше 10 млн. / 2%

Сумма займа, ₽ / Среднее время выдачи займа
До 100 тыс. / 2 часа
От 100 тыс. до 1 млн / 2 часа
От 1 до 3 млн. / 2 часа
От 3 до 10 млн. / 24 часа
Свыше 10 млн. / 48 часов

На что занимают. Основная часть займов, выданных малому и среднему бизнесу, пришлась на обеспечение заявок на участие в тендерах на оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров – от банальных окраса забота и поставки яблок до организации городских фестивалей и установки высокоточной противопожарной сигнализации.
Самые крупные краудзаймы (свыше 30 млн ₽ каждый) были выданы на участие в тендерах на строительство спортивных сооружений в Сочи и Калуге, моста в Ли-пецке, школы в Подольске, капремонты федеральных трасс в нескольких регионах России, на установку дезинфекционно-душевого подвижного комплекса для Мино-бороны РФ.
Сроки и ставки. Средний срок займа – месяц. Ставка присваивается в зависимости от AI-рейтинга займа и так, чтобы обеспечивать инвесторам доходность около 20% годовых.

Как возвращают. Уровень просроченной задолженности на платформе – 0,4%, дефолтов – 0,2%. Комментирует Дмитрий Пангин, руководитель Penenza.ru: «В банках оценивается заёмщик, часто вручную, по одной модели и по небольшому числу параметров. У нас оценивается заём, автоматически, по отдельным моделям для каждой цели и по 300+ параметрам. Плюс действует модель обеспечения возвратности займов – мы понимаем, из каких средств и при каких обстоятельствах заём вернется. Поэтому у нас уровень просроченной задолженности менее 1%, тогда как в целом по рынку займов P2B он достигает 8%, в банках - 15%».

Рынок краудкредитования МСБ.
Согласно последнему мониторингу ЦБ РФ, совокупный объем рынка p2b- и b2b-кредитования в 2017 достиг 10,85 млрд ₽:

2016 - 5,61 млрд ₽
2017 - 10,85 млрд ₽
2018 (прогноз Penenza.ru) - 21,1-25 млрд ₽

Комментирует Дмитрий Пангин, руководитель Penenza.ru: «Условия кредитования МСБ в большинстве банков остаются неприемлемыми, а краудлендинг быстро развивается, в том числе в части понижения ставок. Наш оптимистичный прогноз по объему краудкредитования МСБ – 25 млрд ₽ на конец года».