30.05.2017 Финансы, банки
#volgabonds Первые в России облигации, привязанные к волатильности
Биржевые облигации ПАО "ВОЛГА Капитал" включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в Московской бирже.
29 мая 2017 года Московская биржа включила в раздел "Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа» (MOEX), и присвоила идентификационный номер 4B02-01-15790-A-001P выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 ПАО «ВОЛГА Капитал». Облигации будут размещены в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-15790-A-001P-02E от 24.03.2017.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающем ПАО «ВОЛГА Капитал» услуги по организации размещения, станет АКБ "Держава" ПАО. Представителем владельцев облигаций определено ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Основные параметры выпуска #ВОЛГАБОНДС #VOLGABONDS
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01. Объем эмиссии – 1 млрд рублей, номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. http://cbonds.ru/emissions/issue/319035
Купонный период по облигациям составит 182 дня, тип размещения - бук-билдинг. Ориентир ставки 1-го купона составляет 12% годовых. Кроме того, по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности Московской Биржи (RVI), который будет определяться исходя из среднего значения индекса за год.
Средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, будут направлены на оптимизацию структуры долга компании и расширение объемов деятельности компании. Облигационная программа носит долгосрочный и поэтапный характер.
По словам генерального директора ПАО «ВОЛГА Капитал» Станислава Машагина, российский рынок облигаций демонстрирует хорошие результаты и сейчас является перспективным источником фондирования для российского бизнеса. «Надеюсь, приятно удивим инвесторов структурой этого долга, включая первоклассных заемщиков, и доходом, привязанным к волатильности рынка. У нас первые в России облигации, привязанные к волатильности. Классический купон и бонус ежегодно. Совсем скоро мы откроем книгу заявок", - отметил Станислав Машагин.
ПАО «ВОЛГА Капитал» работает на финансовом рынке, осуществляя деятельность оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Основанная в России в 2013 году, компания ориентирована на российский и международный финансовые рынки. Объем операций за 2016 год составил более 1 трлн рублей. Выручка по РСБУ – 435 млрд рублей.
ПАО «ВОЛГА Капитал» осуществляет также прямые инвестиции в проекты реального сектора экономики: проект «Обновление тягового подвижного состава для ОАО «РЖД», Проект «Скоростные магистрали», Blockchain проект в партнерстве с Mycelium Holding.
Компания является членом саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг: НАУФОР и НФА.
https://volgac.com/press-centre/press-releases/843/
