11.10.2016 Финансы, банки

Janus Capital Group Inc. и Henderson Group plc объявили о рекомендованном слиянии равных

Объединенная группа, Janus Henderson Global Investors plc, станет ведущим глобальным активным управляющим фондами, имеющим под управлением активы в объеме более $320 млрд. и с общей рыночной капитализацией примерно $6 млрд.
Основное
• Объединенная группа, Janus Henderson Global Investors plc, станет ведущим глобальным активным управляющим фондами, имеющим под управлением активы в объеме более $320 млрд. и с общей рыночной капитализацией примерно $6 млрд.
• Сочетание крепких позиций Janus на рынках США и крепкого положения Henderson на британском и европейском рынках создаст поистине глобального управляющего активами с разнообразной географией, которая весьма близко повторяет географию глобальной индустрии управления фондами
• Согласуемые культуры и корпоративные стратегии облегчат интеграцию
• Привлекательный потенциал роста вместе с ожидаемым синергетическим эффектом в виде снижения годовой суммы чистых издержек в объеме не менее $110 млн. предположительно приведет к созданию существенной стоимости для акционеров
• Главные исполнительные директора Janus и Henderson будут вместе возглавлять Janus Henderson Global Investors plc, что говорит о важности гладкой интеграции в бизнесе, ориентированном на людей
• Объединенная группа подаст заявку на допуск к торгам на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в качестве основной площадки при сохранении существующего листинга Henderson на Австралийской фондовой бирже (ASX)
• Крупнейший акционер Janus, Dai-ichi Life (Dai-ichi), выступила в поддержку слияния и намерена распространить свое стратегическое партнерство на объединенную группу

Лондон (Великобритания) и Денвер (США) – 3 октября BUSINESS WIRE – Не подлежит выпуску, публикации или распространению, ни целиком, ни частично, ни в какой, ни в какую и не из какой юрисдикции, где такие действия являлись бы нарушением соответствующих законов этой юрисдикции. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию.
Данное информационное сообщение сопровождается мультимедийными материалами. Полностью пресс-релиз см. здесь: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Объединение этих двух взаимодополняющих бизнесов предположительно создаст ведущего глобального активного управляющего фондами со значительным масштабом, разнообразными продуктами и стратегиями инвестирования, глубиной и широтой охвата глобальной дистрибуции. В результате получится организация, имеющая все необходимое для обслуживания клиентуры на уровне мировых стандартов, увеличения рыночной доли и дальнейшего повышения акционерной стоимости.
Выгоды от слияния
Расширенная, обращенная к клиентам команда
• Повышенный потенциал в сфере дистрибуции и широкий охват на ключевых рынках, включая США, Европу, Австралию, Японию и Великобританию, а также растущее присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке;
o Региональная принадлежность активов под управлением Janus Henderson Global Investors ориентировочно будет следующей: 54% - американский континент, 31% - регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и 15% - паназиатский регион; и
• Взаимодополняющие брендовые атрибуты усиливают положение на глобальном рынке.
Диверсифицированные продукты и инвестиционные стратегии
• Диверсифицированные продукты и инвестиционные стратегии в большей мере отвечают расширенному спектру потребностей современной клиентуры;
o И Henderson и Janus инвестирую с тем, чтобы удовлетворять будущие потребности клиентов в альтернативных источниках прибыли и абсолютного дохода;
• Объединенная организация будет иметь широкий набор превосходных стратегий; и
• Расширенное глобальное инвестиционное присутствие, более эффективное управление портфелем и глубина исследовательской работы – все это способствует получению еще лучших результатов для клиентов.
Усиление кадрового потенциала
• Объединение кадровых составов обеих фирм создает более крепкую организацию, насчитывающую примерно 2.300 сотрудников, работающих в 29 географических точках мира;
• Взаимодополняющая природа двух компаний и расширенный географический охват создают больше возможностей для профессионального развития; и
• Культурная совместимость, подкрепленная взаимными ценностями с ориентацией на клиентов и при минимальным совпадением инвестиционных стратегий и клиентских активов.
Финансовый потенциал
• Объединенный баланс обеспечивает повышенную финансовую стабильность при прохождении рыночных циклов и позволяет Janus Henderson Global Investors расти и инвестировать в новые возможности;
• За год, завершившийся 31 декабря 2015 года, объединенная группа получила доход более $2,2 млрд., а базовый показатель EBITDA составил примерно $700 млн. (см. примечание);
• Повышенная экономия затрат предположительно приведет к большей эффективности и рентабельности; и
• Совет директоров Janus Henderson Global Investors предположительно продолжит проводить прогрессивную дивидендную политику, повышая дивиденды в целом параллельно с ростом базовой прибыли в среднесрочной перспективе и с коэффициентом выплаты, отвечающим текущей практике Henderson.
Создание стоимости
• Ставится цель получить синергетический эффект в виде сокращения чистых годовых затрат в объеме не менее $110 млн. в первые 12 месяцев после закрытия сделки с полной его реализацией в течение трех лет после слияния, что будет соответствовать примерно 16% базового показателя EBITDA (см. примечание);
• Ожидается, что в первые 12 месяцев после слияния синергетические эффекты для обеих компаний будут способствовать приращению прибыли на акцию (без учета единовременных затрат) в двузначном выражении; и
• Ставится цель обеспечить 2-3 процентных пункта дополнительного чистого притока средств от интеграции бизнеса после слияния;
Управление и менеджмент
Совет директоров будет включать равное число директоров Henderson и Janus, при этом председатель совета директоров Henderson Ричард Джиллингуотер (Richard Gillingwater) станет председателем объединенного совета директоров, а Гленн Шафер (Glenn Schafer) из Janus станет заместителем председателя совета директоров.
Исполнительное руководство Janus Henderson Global Investors будет осуществляться исполнительным комитетом, члены которого будут подотчетны одновременно двум главным исполнительным директорам – Дику Уайлу и Эндрю Формика.
• Глава инвестиционного подразделения Janus Энрике Чанг (Enrique Chang) станет глобальным директором по инвестиционной деятельности
• Глобальный руководитель подразделения дистрибуции Henderson Фил Уэгстэфф (Phil Wagstaff) станет глобальным руководителем направления дистрибуции
• Президент Janus Брюс Кёпфген (Bruce Koepfgen) возглавит североамериканский бизнес
• Исполнительный председатель паназиатского бизнеса Henderson Роб Адамс (Rob Adams) станет главой бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе
• Главный финансовый директор Janus Дженнифер Макпик (Jennifer McPeek) станет главным директором по операциям и стратегии
• Главный финансовый директор Henderson Роджер Томпсон (Roger Thompson) станет главным финансовым директором
• Главный директор Janus по вопросам соответствия Давид Ковальски (David Kowalsky) станет главным директором по рискам
• Генеральный юрисконсульт и корпоративный секретарь Henderson Жак Ирвин (Jacqui Irvine) станет генеральным юрисконсультом и корпоративным секретарем группы
Дочерние структуры Janus – INTECH и Perkins – не будут затронуты слиянием. Главный исполнительный директор INTECH Адриан Баннер (Adrian Banner) будет и дальше подотчетен совету директоров INTECH, а главный исполнительный директор Perkins Том Перкинс (Tom Perkins) останется подотчетен совету директоров Perkins.
Henderson и Janus намерены квалифицировать слияние как реорганизацию для целей федерального налога на прибыль в США.
Архивная запись появится вскоре после брифинга на сайтах Henderson Group www.henderson.com/ir и Janus ir.janus.com.
Текущая деятельность
Активы под управлением Henderson на 31 августа 2016 года составляли £100 млрд. (30 июня 2016 года - £95 млрд.).
Информацию, которую Janus раскрывала согласно требованиям по раскрытию NYSE, можно найти на сайте www.janus.com
После опубликования циркуляра Henderson для британских акционеров, его можно будет найти на сайте компании по адресу www.henderson.com/ir.
См. исходную версию пресс-релиза на businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Контактная информация:
Для инвесторов
Henderson
Miriam McKay, Head of Investor Relations
+44 (0) 20 7818 2106
miriam.mckay@henderson.com
investor.relations@henderson.com
или
Janus Capital Group
John Groneman, Vice President, Head of Investor Relations & Assistant Treasurer
+1 (303) 336-7466
john.groneman@janus.com
InvestorRelations@janus.com
или
Для СМИ
Henderson
Angela Warburton, Global Head of Communications
+44 (0) 20 7818 3010
angela.warburton@henderson.com
или
Janus Capital Group
Erin Passan, Head of Corporate Communications
+1 (303) 394-7681
erin.passan@janus.com
или
Великобритания: FTI Consulting
Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514
или
Азиатско-Тихоокеанский регион: Honner
Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740
или
Bank of America Merrill Lynch (финансовый консультант, корпоративный брокер и спонсор Henderson)
Damon Clemow
Edward Peel
+44 (0) 20 7628 1000
или
Centerview Partners (финансовый консультант Henderson)
Robin Budenberg
Nick Reid
+44 (0) 20 7409 9700