28.11.2014 Консалтинг

Анализ торговых площадей (торговых комплексов)

Предлагаем демо-версию маркетингового исследования от компании Антарес Плюс. Проведем интересующее Вас исследование.

Резюме проекта.
Исследовательский проект Торговых комплексов Саратова будет осуществляться на территории города Саратова РФ.
Цель данного исследовательского проекта – определить обеспеченность рынка недвижимости областного субъекта РФ качественными торговыми и офисными помещениями.
Сегодня рынок торговой недвижимости находится в состоянии переходного периода. По мере роста рынка, конкуренция между проектами будет усиливаться, выдвигая на первый план успешные решения и понижая позиции «шаблонных» объектов. Большинство современных проектов своей успешностью обязаны акценту на наиболее востребованных рынком профилях.
По состоянию на начало 2012 года в 32 городах и регионах общий объем площадей в торговых центров составил около 30,5 млн. кв. метров, из которых 19,5 млн. кв. метров - арендопригодная площадь. Насыщенность торговыми площадями по России в целом в начале 2012 года составляла около 210 кв. метров на 1 тыс. жителей (нормальным является показатель 650-700 кв.м. на 1 тыс. жителей).


1. Суть проекта.
2. Анализ положения дел в отрасли проекта.

2.2 Торговые комплексы региона, в котором осуществляется проект.
Именно с конца 90-х увеличилось строительство торговых центров, которое коснулось прежде всего Москвы, затем Петербурга и тех регионов, которые жадно вбирали опыт столиц. К последним можно отнести субъекты Приволжского федерального округа. На фоне относительной стагнации в других сегментах рынка недвижимости торговая составляющая в регионах ПФО продолжала уверенно расти и растет по сей день. Наиболее развитыми в торговом отношении городами оказались Казань, Самара, Уфа и Нижний Новгород. По состоянию на первую половину 2011 года в Самаре наблюдалась максимальная обеспеченность торговыми площадями в ПФО – *** м² на тысячу человек, в Казани – *** м², в Нижнем Новгороде – *** м².
Рынок недвижимости крупных городов Поволжья достиг той стадии развития, когда девелоперы могут браться за реализацию крупных проектов, какими, несомненно являются многофункциональные центры или комплексы. Это, по сути, города в городе, позволяющие инвесторам минимизировать возможные риски, попробовать себя в разных сегментах недвижимости и максимально использовать полезную площадь. Для поволжского рынка недвижимости это пока ещё сравнительно новый, но быстроразвивающийся и достаточно привлекательный формат.
Самара. ****
Нижний Новгород. ***
Казань. ***
Уфа. ***
Пермь. ***
Пенза. ***
Оренбург. ***
Чебоксары. ***
Ижевск. ***
Киров. ***
Ульяновск. ***
Йошкар-Ола. ***
Саранск. ***
К причинам удорожания проектов многофункцтонального комплекса в городах Поволжья можно отнести малое количество участков в центре, пригодных для этого с развитой системой коммуникаций: подведение коммуникаций составляет от 15 до 20% затрат, а с учётом получения электрических мощностей- до 35 % от сметы строительства. В этом специфика реализации масштабных многофункциональных проектов. При строительстве обычных торговых центров ошибиться в выборе концепции намного сложнее.
***
Саратов является одним из крупнейших городов Поволжья. Но как отмечают многие эксперты, рынок торговых центров в Саратове не насыщен. ***
2.4 Потребление услуги проекта на территории Саратовской области.
Стабильная целевая аудитория торгового комплекса - это, прежде всего, средний класс.
В Саратовской области проживает 2 478 200 человек. Средняя плотность населения 24,7 человека на одни квадратный километр, что в 2,6 раза превышает плотность населения по России и почти равно средней плотности населения всего земного шара. В Саратовской области преобладает городское население — 73,7 %, сельское составляет всего 26,3 %.
Таблица 1. Численность населения на начало 2012 г.

Таблица 2. Численность населения по возрастным группам на начало 2011г.



В январе-июне 2012 г. оборот розничной торговли в целом по области составил *** млн. руб., что в товарной массе на 13,6 % больше, чем в январе-июне 2011 г.
В январе-июне 2012 г. оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), на ***%, доля розничных рынков составила ***% (в январе-июне 2011 г. – соответственно 90,8% и 9,2%).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-июне 2012 г. составил *** %, непродовольственных товаров – ***% (в январе-июне 2011 г. - соответственно ***% и ***%). Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-июне 2012 г. населению продано на *** млн руб., непродовольственных товаров - на *** млн руб.

2.5 Цены на услуги проекта на территории Поволжского ФО и Саратовской области.
Уровень арендных ставок в сегменте торговых центров в целом по рынку не претерпел существенных изменений. Наблюдалось повышение ставок в наиболее успешных и востребованных арендаторами торговых центрах. При этом данные изменения в квартальном выражении незначительны.
Уровень арендных ставок по рынку помещений формата street retail в целом не показывает серьезных изменений по сравнению с 1 кв. 2012 г., что говорит о стабилизации. Зафиксированный рост ставок аренды по наиболее ликвидным помещениям был связан с высоким спросом на помещения на наиболее востребованных направлениях и обладающих наилучшими характеристиками.
Самара. В среднем арендные ставки по торговым центрам варьируются от *** долл. кв.м/в год до **** долл. кв.м/в год.
Арендные ставки на торговые помещения в Нижнего Новгорода сейчас варьируются от *** долл./кв.м/год до *** долл./кв.м/год.
Казань. Арендная ставка от *** дол./ кв.м./год до *** дол./кв.м./год.
Уфа. Арендные ставки варьируются от *** долл./кв.м./год до *** долл./кв.м./год.
Пермь. Арендная ставка здесь составляет от *** долл./кв.м./год до *** долл./кв.м./год.
Пенза. Арендная ставка здесь составляет от *** долл./кв.м./год до ***долл./кв.м./год.
В среднем в Оренбурге торговые площади сдаются по цене от *** долл./кв.м./год до **** долл./кв.м/год.
Чебоксары. Арендная ставка здесь составляет от *** долл./кв.м./год до *** долл./кв.м./год.
Ижевск. Арендная ставка здесь составляет от ***долл./кв.м./год до *** долл./кв.м./год.
Киров. Арендная ставка здесь составляет от *** долл./кв.м./год до *** долл./кв.м./год.
Ульяновск. Арендная ставка здесь составляет от ***долл./кв.м./год до ***долл./кв.м./год.
Саратов Арендная ставка здесь составляет от *** долл./кв.м./год до *** долл./кв.м./год.



4. Список графических объектов проекта
4.1 Список таблиц проекта.
Таблица 1. Объем производства и реализации.
Таблица 2. Численность населения по возрастным группам на начало 2011г.
4.2 Список рисунков проекта.
Рисунок 1. Распределение спроса арендаторов по форматам помещения в торговых комплексах во 2 квартале 2012 г.