25.02.2013 PR, реклама, маркетинг

АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) выступил со-организатором выпуска облигаций

ОАО «ЮУ КЖСИ» завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения дебютного облигационного займа серии 01 совокупным номинальным объемом 2,5 млрд. рублей на срок 3 года до погашения.

Книга заявок по размещению облигаций серии 01 была открыта 21 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,00-10,50% годовых, что соответствовало доходности в размере 10,25-10,78% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.
В ходе маркетинга было подано более 20 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,85% до 10,50% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем более чем 2,2 раза и составил около 6 млрд руб.
В 16:00 (МСК) 22 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «ЮУ КЖСИ» серии 01.
По итогам рассмотрения поступивших заявок ЮУ КЖСИ определило величину ставки по 1-6 купонам в размере 10,0% годовых.
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 26 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на СМП Банк. Организаторами размещения выступают СМП Банк, Связь-Банк, Банк ЗЕНИТ. Со-Организаторы выпуска – Банк Русский Стандарт, Банк Держава, Совкомбанк, РосЕвроБанк, Банк Форштадт. Андеррайтеры выпуска – КБ Рублев, Нико-Банк, Промсвязьбанк, Банк Нейва, РЕСО-Гарантия. Со-Андеррайтеры выпуска – Восточный Экспресс Банк, Сибирский банк реконструкции и развития.
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) (Ген. лиц. ЦБ РФ №3137 от 26.03.2012) успешно работает в российской банковской системе с 1994 года и является универсальным банком, который обслуживает корпоративных и частных клиентов, занимается кредитованием малого и среднего бизнеса, активно развивает международное направление бизнеса и брокерские услуги.
РосЕвроБанк входит в число крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала и является банком, поручительство которого принимается Банком России в качестве обеспечения по кредитам ЦБ РФ. Согласно рейтингам деловых изданий России, РосЕвроБанк входит в Top-50 самых надежных и прибыльных банков.
Финансовая устойчивость Банка подтверждается рейтингами Moody`s Investors Service — рейтингом E+ финансовой устойчивости и рейтингами B1/NP по долгосрочным и краткосрочным вкладам в иностранной валюте, также рейтингами Fitch Ratings — долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) B+ и краткосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) B, а также долгосрочным рейтингом «A-(rus)» (прогноз «Стабильный») по национальной шкале. Рейтинги отражают растущую клиентскую базу Банка, хорошее качество активов и приемлемую капитализацию.
РосЕвроБанк имеет статус Principal Member в международной платежной системе VISA International и платежной системе MasterCard Worldwide. Банк является участником системы страхования вкладов. Банк является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР), Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), Российской Торговой Системы (РТС), Московской Фондовой Биржи, Национальной Фондовой Ассоциации (НФА), Международного общества телекоммуникаций SWIFT.
Аудит РосЕвроБанка осуществляется как по российским, так и по международным стандартам финансовой отчетности. Аудитор Банка — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».


Пресс-служба
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
Елена Харитонова
тел. (495) 777-1111, доб. 2154
e.haritonova@roseurobank.ru