4-07-2017, 10:43

«ВОЛГА Капитал» завершила размещение дебютного выпуска биржевых облигаций, привязанных к индексу волатильности

Алготрейдер ПАО «ВОЛГА Капитал» 3 июля завершило размещение дебютного выпуска биржевых облигаций #VOLGABONDS в рамках программы со сроком обращения 5 лет (идентификационный номер выпуска - 4В02-01-15790-A-001P от 29.05.2017). Объем фактически размещенных ценных бумаг от общего количества, подлежавших размещению, составил 1 млрд рублей (100 % от объявленного объема).
Сбор заявок проходил с 23 июня по 29 июня. После премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,0% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте без учета дополнительного дохода на уровне 12,36% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрена годовая оферта.
Помимо купона, по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) Московской биржи. Доход будет определяться исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия, равного 10%.
Организатором и андеррайтером выпуска выступил банк "Держава".
Станислав Машагин, генеральный директор ПАО «ВОЛГА Капитал»: «Стоит отметить, что выпущенные нашей компанией облигации являются первыми в своем роде на российском финансовом рынке. У индекса RVI большое будущее, мы начинаем с ним работать. В последнее время на российском рынке появляется всё больше новых не лицензируемых игроков, в том числе и такие алготрейдеры как мы, которые выводят финансовый рынок на новый качественный уровень и меняют правила игры в этом секторе. Используя стратегию «win-win», мы готовы предоставить дополнительную выгоду своим партнёрам – делиться прибылью от финансовых операций, и облигации #VOLGABONDS служат тому хорошим примером».
ПАО «ВОЛГА Капитал» работает на финансовом рынке, осуществляя деятельность алготрейдера и оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Основанная в России в 2013 году, компания ориентирована на российский и международный финансовые рынки. Объем операций за 2016 год составил более 1 трлн рублей. Выручка по РСБУ – 435 млрд рублей. ПАО «ВОЛГА Капитал» осуществляет также прямые инвестиции в проекты реального сектора экономики: проект «Обновление тягового подвижного состава для ОАО «РЖД», Проект «Скоростные магистрали», Blockchain проекты. Компания является членом саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг: НАУФОР и НФА.
 

Поделиться новостью