21.03.2018 Финансы, банки

Рынок МФО возвращается к умеренному росту

Рынок МФО возвращается к умеренному росту
против агрессивного наращивания портфелей в предыдущие два года. По итогам 1-ого квартал будет выдано порядка 6,5 млн. займов

По прогнозам бюро кредитных историй «Эквифакс» и компании «Домашние деньги», за первый квартал 2018 года россияне оформят порядка 6,5 млн. займов, что больше января-марта 2017 года на 16%. В денежном объеме показатель достигнет 65 млрд. рублей. Напомним, что по итогам 1-ого квартала 2017 года было выдано 5,6 млн. займов (прирост – 30%), по итогам аналогичного показателя 2016 года – 4,3 млн. (прирост 53%), в 2015 году – 2,8 млн.

Наибольшее количество займов было выдано в Москве, Московской и Кемеровской областях.

№ Регион Доля займов, приходящаяся на регион,
2017 год
% Доля займов, приходящаяся на регион,
2018 год
%
1 (1)* МОСКВА 5,2% 6,1%
2 (3) МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,9% 4,5%
3 (2) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,3% 4%
4 (4) РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 3,2% 3,5%
5 (6-8) СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,8% 3,4%
6 (5) РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 2,9% 3,3%
7 (6-8) ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,8% 3%
8 (6-8) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2,8% 2,8%
9 (10) КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2% 2,5%
10 (9) ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,3% 2,5%
*в скобках указано место региона по количеству займов в 1-ом квартале 2017 года

Не снижающийся интерес потребителей к услугам МФО связан с постепенным улучшением экономической ситуации в России - потребление растет и отчетливо прослеживается необходимость в заемных средствах. Клиенты все чаще совершают покупки, от которых раньше отказывались – стали чаще оформляться займы на покупку бытовой техники и ремонт.

Цель 1-ый квартал 2015 1-ый квартал
2016 1-ый квартал 2017 1-ый квартал
2018
На неотложные нужды 64% 61% 61% 58%
На оплату лечения 5% 4% 4% 4%
На оплату обучения/детского сада 3% 3% 4% 4%
На покупку бытовой техники/мебели 3% 3% 5% 7%
Ремонт квартиры/автомобиля/дачи и т.д. 20% 17% 19% 21%
Семейные события 2% 2% 4% 3%
Прочее 4% 4% 3% 3%

Говоря о темпах роста квартал к кварталу, то некоторое замедление (30% против 16%) связано с ограничительными мерами регулятора. Кроме того, ряд крупных игроков постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля, таким образом рынок возвращается к умеренному уверенному приросту – по итогам года будет выдано порядка 26 млн. ссуд против 22 млн. в 2017 году (+15%).

Говоря о региональном распределении, то за последний год ряд областей показали динамичный рост в разы превышающий средний показатель по России.

№ Регион Рост количества займов в регионе за последние 2 года,
% Рост рынка в объеме в регионе за последние 2 года,
%
1 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 442,3% 655,5%
2 РЕСПУБЛИКА ТЫВА 351% 260,3%
3 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 337,5% 244,4%
4 РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 189,8% 210,5%
5 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 178,6% 135,6%
6 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 145,3% 133,7%
7 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 133,9% 99,8%
8 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 132,4% 60,9%
9 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 123,1% 116%
10 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 117,3% 181,9%
11 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 113,8% 79,6%
12 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 111,3% 62,5%
13 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 107,6% 89,4%
14 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 107,0% 65,4%
15 МОСКВА 106,9% 89,9%
16 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 105,7% 97,1%
17 РЕСПУБЛИКА КОМИ 100,8% 100,1%
18 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 95,9% 89,1%
19 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,4% 83,5%
20 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 94,6% 81,2%

Январь по традиции является самым низким месяцем по выдаче ссуд физическим лицам, март, в свою очередь, - наиболее пиковым периодом выдач после декабря. Попредварительным прогнозам аналитиков, в марте МФО выдадут - 2,7 млн. ссуд против 1,8 млн. в январе текущего года.

Также претерпела ряд изменений средняя сумма займа – после падения на протяжении последних двух лет она вновь показала рост и в марте составляет около 10 тыс. рублей.

С одной стороны, на это повлиял показатель инфляции, который явно прослеживается в запросах потребителей: теперь клиенты оставляют заявки на большие суммы. Кроме того, МФО стали выдавать больше относительно новых для рынка продуктов — например, POS-займов, чек по которым выше, чем по займам «до зарплаты».