КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка медицинских шприцев и игл в России.
Задачи исследования
- Классификация и основные характеристики медицинских шприцев и инъекционных игл.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка медицинских шприцев и инъекционных игл.
- Объем и темпы роста производства медицинских шприцев и инъекционных игл.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов.
- Ключевые тенденции и перспективы развития рынка медицинских шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России в ближайшие несколько лет.
- Уровень цен производителей шприцов-инъекторов в различных федеральных округах России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских шприцев и игл и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России медицинских шприцев и игл. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Наплыв китайской продукции на рынке медицинских шприцев и игл в России
Сегодня более половины одноразовых шприцев на российском рынке иностранного производства. В 2022-I пол.2023 гг. наблюдался большой объем поставок китайской продукции на российский рынок.
При подсчете объема рынка исследуемых категорий под шприцами понимаются шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления показывают, что объем рынка шприцев в России составил в I пол.2023 г. $235 379 тыс.
Объем рынка шприцев в России в 2016- I пол.2023 гг., $ тыс.
* В I пол.2023 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Рынок инъекционных игл в большей мере определяется объемами импорта.
Что касается темпов прироста показателей, то в 2022 г., по сравнению с 2021 г., объем импорта инъекционных игл в стоимостном выражении повысился на 23,2%.
В отчете представлены данные по игрокам рынка: ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LTD, B. BRAUN, BECTON DICKINSON, BEIJING FORNURSE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, CHANGZHOU JINLONG MEDICAL PLASTIC APPLIANCE, HUAIAN CITY HENGCHUN MEDICAL PRODUCT CO., LTD, JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD., MEDIC-O-PLANET, SF MEDICAL PRODUCTS GMBH, SFM HOSPITAL PRODUCTS GMB, TIANJIN MEDIC MEDICAL EQUIPMENT CO., VOGT MEDICAL, WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO., LTD, YPSOMED AG, ООО СТЕРИН, ООО МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН, ООО МПК ЕЛЕЦ, ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ и другие.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Наибольший объем производства шприцев в России в 2022 г. приходился на Московскую область – 51,2% от натурального объема. В I пол.2023 г. лидировала Московская область, на втором месте Липецкая область.
Структура производства шприцев в России по субъектам РФ в 2022 г., % от натурального объема
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках по категориям, группам и производителям в стоимостном и натуральном выражении по каждому сегменту.
В структуре импорта медицинских изделий в Россию и экспорта из России рассмотрены несколько категорий:
- медицинские шприцы с инъекционными иглами и без игл;
- инъекционные иглы;
- прочие инструменты, которые включают в себя канюли, ланцеты, катетеры и др.
Лидером в объеме импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в натуральном выражении стал производитель HTL-STREFA S.A. В I пол. 2023 г. лидерство перешло производителю ASAHI CORP., второе место занял SUZHOU ZHENWU MEDICAL CO. LTD.
В стоимостном выражении в I пол. 2023 г. из России было экспортировано шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов на сумму $1 210 тыс. В натуральном выражении наибольшая доля в экспорте пришлась на шприцы.
Объем экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России в 2016-I пол. 2023 гг., $ тыс.
* За I пол. 2023 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В экспорте из России инъекционных игл в 2022 г. лидером стал ООО «ЛИРА».
Самый высокий уровень цен производителей на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты в 2022 году наблюдался в Приволжском ФО. Самые низкие цены производителей наблюдались в Центральном ФО.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России, $ тыс.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России, тыс. шт.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства инъекционных игл в России, $ тыс.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства инъекционных игл в России, тыс. шт.
Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России по производителям, тыс. шт.
Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства шприцев в России по производителям, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства шприцев и инъекционных игл в России, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства шприцев и инъекционных игл в России, тыс. шт.
Таблица 9. Объем производства шприцев в России по субъектам и производителям, тыс. шт.
Таблица 10. Прайс-лист ООО «Стерин», руб./шт. с НДС.
Таблица 11. Финансовые показатели ООО «Стерин», тыс. руб.
Таблица 12. Объем производства инъекционных игл в России по субъектам федерации и производителям, тыс. шт.
Таблица 13. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию из стран ЕАЭС и их экспорта из России в страны ЕАЭС по категориям, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 14. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию из стран ЕАЭС по странам отправления, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 15. Объем экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов из России из стран ЕАЭС по странам назначения, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 16. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию из стран ЕАЭС и экспорта из России в страны ЕАЭС по поставщикам, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 17. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.
Таблица 18. Объем импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 19. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 20. Объем импорта шприцев в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.
Таблица 21. Объем импорта шприцев в Россию по месяцам, тыс. шт.
Таблица 22. Объем импорта шприцев в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 23. Объем импорта шприцев в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 24. Объем экспорта шприцев из России по производителям, $ тыс.
Таблица 25. Объем экспорта шприцев из России по производителям., тыс. шт.
Таблица 26. Объем импорта шприцев в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 27. Объем импорта шприцев в Россию по странам происхождения, тыс. шт.
Таблица 28. Объем экспорта шприцев из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 29. Объем экспорта шприцев из России по странам назначения., тыс. шт.
Таблица 30. Объем импорта инъекционных игл в Россию и их экспорта из России, $ тыс.
Таблица 31. Объем импорта инъекционных игл в Россию и их экспорта из России, тыс. шт.
Таблица 32. Объем импорта инъекционных игл в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 33. Объем импорта инъекционных игл в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 34. Объем экспорта инъекционных игл из России по производителям, $ тыс.
Таблица 35. Объем экспорта инъекционных игл из России по производителям, тыс. шт.
Таблица 36. Объем импорта инъекционных игл в Россию по странам происхождения, $ тыс.
Таблица 37. Объем импорта инъекционных игл в Россию по странам происхождения, тыс. шт.
Таблица 38. Объем экспорта инъекционных игл из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 39. Объем экспорта инъекционных игл из России по странам назначения, тыс. шт.
Таблица 40. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, $ тыс.
Таблица 41. Объем импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию и их экспорта из России по категориям, тыс. шт.
Таблица 42. Объем импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию по производителям, $ тыс.
Таблица 43. Объем импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию по производителям, тыс. шт.
Таблица 44. Объем экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России по производителям, $ тыс.
Таблица 45. Объем экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России по производителям, тыс. шт.
Таблица 46. Динамика цен производителей на на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты в России, руб./тыс. шт.
Таблица 47. Динамика цен импорта и экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов в России, $/ шт.
Таблица 48. Динамика цен импорта шприцев по производителям в Россию, $/шт.
Таблица 49. Структура электронных закупок по результатам тендерного анализа в России, руб.
Таблица 50. Крупнейшие заказчики шприцев по результатам тендерного анализа в России, руб.
Таблица 51. Распределение потребления шприцев по регионам в России по результатам тендерного анализа, руб.
Таблица 52. Крупнейшие поставщики шприцев в России по результатам тендерного анализа, руб.
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка шприцев в России в стоимостном и натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Структура рынка медицинских шприцев в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема
Диаграмма 3. Структура рынка медицинских шприцев в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от стоимостного объема
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка инъекционных игл в России в стоимостном и натуральном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка шприцев из России, % натурального объема.
Диаграмма 6. Доли производителей в объеме рынка шприцев из России, % натурального объема.
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства шприцев-инъекторов медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, $ тыс.
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства игл трубчатых (инъекционных) в России, $ тыс.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства шприцев-инъекторов медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них в России, тыс. шт.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства игл трубчатых (инъекционных) в России, тыс. шт.
Диаграмма 11. Структура производства шприцев в России по субъектам РФ, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура производства шприцев в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 13. Структура объема импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 14. Структура объема экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям из России, тыс. шт.
Диаграмма 15. Структура объема импорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям в Россию, $ тыс.
Диаграмма 16. Структура объема экспорта шприцев, инъекционных игл и прочих медицинских инструментов по категориям из России, $ тыс.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта шприцев в Россию, $ тыс.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта шприцев из России, $ тыс.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта шприцев в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста экспорта шприцев из России, тыс. шт.
Диаграмма 21. Доли производителей в объеме импорта шприцев в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 22. Доли производителей в объеме импорта шприцев в Россию, % натурального объема импорта.
Диаграмма 23. Доли производителей в объеме экспорта шприцев из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 24. Доли производителей в объеме экспорта шприцев из России, % натурального объема экспорта.
Диаграмма 25. Доли стран происхождения в объеме импорта шприцев в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 26. Доли стран происхождения в объеме импорта шприцев в Россию, % натурального объема импорта.
Диаграмма 27. Доли стран назначения в объеме экспорта шприцев из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 28. Доли стран назначения в объеме экспорта шприцев из России, % натурального объема экспорта.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста импорта инъекционных игл в Россию, $ тыс.
Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта инъекционных игл из России, $ тыс.
Диаграмма 31. Объем и темп прироста импорта инъекционных игл в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 32. Объем и темп прироста экспорта инъекционных игл из России, тыс. шт.
Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 34. Доли производителей в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % натурального объема
Диаграмма 35. Доли производителей в объеме экспорта инъекционных игл из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 36. Доли производителей в объеме экспорта инъекционных игл из России, % натурального объема экспорта
Диаграмма 37. Доли стран происхождения в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 38. Доли стран происхождения в объеме импорта инъекционных игл в Россию, % натурального объема
Диаграмма 39. Доли стран назначения в объеме экспорта инъекционных игл из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 40. Доли стран назначения в объеме экспорта инъекционных игл из России, % натурального объема экспорта
Диаграмма 41. Объем и темп прироста импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, $ тыс.
Диаграмма 42. Объем и темп прироста экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, $ тыс.
Диаграмма 43. Объем и темп прироста импорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 44. Объем и темп прироста экспорта катетеров, канюлей, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, тыс. шт.
Диаграмма 45. Доли производителей в объеме импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % стоимостного объема импорта
Диаграмма 46. Доли производителей в объеме импорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % натурального объема импорта.
Диаграмма 47. Доли производителей в объеме экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов из России, % стоимостного объема экспорта
Диаграмма 48. Доли производителей в объеме экспорта катетеров, канюль, ланцетов и прочих медицинских инструментов в Россию, % натурального объема экспорта
Диаграмма 49. Динамика цен производителей на шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, руб./тыс. шт.
